云市场将走向何方?财报中一探究竟

Yu |  2024-09-17

  2024年,对云厂商而言可以说是“云+AI”业务快速发展的一年。一方面,云+AI基础设施已成为企业智能化转型升级的重要支撑,越来越多的企业开始将数据和业务迁移到云端,并利用AI技术来提升自身的运营效率和创新能力;另一方面,AI技术的迅猛发展及其与云计算的深度融合,为云厂商提供了新的增长点,推动了云服务的升级和变革。

  财报透露哪些信号?

  最近一段时间,国内云厂商相继发布了自家的财报数据。从财报来看,AI业务正成为云厂商实现业务增长的关键驱动力。

  在云计算领域,百度智能云率先提出“云智一体”战略,即以云计算为基础,以AI为引擎,以AI驱动云,“赋能千行百业”。自这一战略提出以来,百度智能云在技术架构与服务等方面进行了多次迭代升级,并取得了显著的发展成果。据IDC发布的《中国大模型平台市场份额,2023:大模型元年—初局》显示,2023年中国大模型平台及相关应用市场规模达17.65亿元,百度智能云在2023年大模型市场规模达3.5亿元,位居市场第一,市场份额达19.9%。

  根据百度发布2024年第二季度财报显示,百度智能云营收达51亿元,同比增长14%,并持续实现盈利(Non-GAAP)。同时,AI贡献的收入占比进一步提升至9%,高于上一季度的6.9%。

  百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,百度提供了业内最先进、最具备性价比的AI基础设施和优秀的MaaS平台,成为越来越多企业的共同选择。

  作为国内最早进入云计算领域,同时也是稳坐中国云市场头把交椅的云服务商,阿里云在AI领域的战略布局无疑也是业界与市场关注的焦点。根据阿里巴巴集团发布的2025财年一季度(自然年2024年二季度)财报显示,云智能集团收入为人民币265.49亿元(36.53亿美元),同比增长6%。整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长超过6%,由公共云业务的双位数增长和AI相关产品的采用量提升所带动。AI相关产品收入持续录得三位数同比增长。

  在财报后的电话会上,阿里巴巴CEO吴泳铭表示,未来将继续优化云产品结构,专注于有竞争力、可持续毛利、营收可复制的公共云产品,并在AI时代加强云产品的协同效应,既要帮助老客户在阿里云上实践AI的新需求,也要让AI原生企业能够在阿里云上成长、成功。

  运营商们的AI布局

  实际上,除了互联网云厂商,通信运营商们也加速AI布局。

  举例来说,在2023数字科技生态大会上,天翼云构建了全栈大模型智算服务,包括打造智算数据中心AIDC、升级云智超一体化基础设施平台“云骁”、推出一站式智算服务平台“慧聚”、构建国云大模型生态,形成云智一体的智算服务体系。

  再来看中国移动,在2024年度中期业绩发布会上,中国移动副总经理孙迎新表示,在科技创新上,移动云正在向智能云创新发展。面向未来,移动云还将继续发挥融合发展的优势,将算力、存储、网络和应用集成在一起,为用户提供一体化的解决方案;根据内外部形势持续优化结构,提高移动云的盈利能力和盈利水平;与此同时,紧紧抓住智能时代AI对于云的带动性作用,通过九天大模型,结合多年的数据积累,实现云资源的高效调度,降低成本的同时为用户提供更好的服务。

  中国联通在AI方面的布局同样值得关注。在2024中国联通合作伙伴大会·算网生态大会上,中国联通全面升级联通云并推出了智算五大产品与三大服务,致力于构建场景化、专业化、差异化的智算服务体系。其中,针对集中训练场景,推出AICC算力集群产品;针对一站式开发场景,推出AICP算力平台产品;针对算力运营场景,推出“星罗”先进算力调度平台;针对分布式训练推理场景,推出AI边缘一体机产品;针对渲染及本地推理场景,推出云GPU。联通数字科技有限公司高级副总裁、云计算事业部总经理陈海锋表示,智算产品体系的发布,不是简单的硬件堆砌,而是联通云升级后在智算产品体系的结构设计、研发创新、解决方案能力等方面的全新突破。

  可以看出,在云业务方面,运营商们正在通过加强技术研发、调整市场策略以及提升服务模式等多种措施,加快AI的部署与发展,以应对智能时代的需求和挑战。

  写在最后:

  据市场研究机构Canalys预测,2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快,达到18%。随着企业客户逐渐走出IT优化阶段,其也将重新启动对云服务的投资,而生成式AI的兴起也将进一步推动云消费的增长。在这一趋势下,云市场正迎来一个加速发展的新阶段。

  我们看到,云厂商正在积极利用AI技术来提升产品性能,并拓宽其产品线,以满足客户的多元化需求,从而增强自身的市场竞争力。可以肯定的是,云计算这条赛道将越来越卷。

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